Pourquoi effectuer un bilan patrimonial ?
Pour faire fructifier votre argent, préparer votre retraite, investir dans l’immobilier, transmettre au mieux votre patrimoine ou souscrire un contrat de prévoyance, il est essentiel que nous étudions avec précision votre situation :
- votre profession et votre statut (retraité, salarié, chef d’entreprise, profession libérale, micro-entrepreneur…) ;
- votre situation personnelle et votre régime matrimonial ;
- vos objectifs de vie ;
- l’ensemble de votre patrimoine financier : le montant de votre épargne, vos contrats d’assurance et vos placements financiers ;
- votre éventuel profil d’investisseur ;
- si vous êtes dirigeant, les besoins de votre entreprise : gestion de trésorerie, conseils stratégiques ;
- votre protection sociale actuelle : contrats souscrits pour vous préserver en cas d’aléa.
Parce que chaque client est unique par son parcours, son histoire, ses enjeux et ses objectifs, nous prenons le temps, ensemble, de construire la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos attentes. En vous donnant accès aux solutions les plus performantes du marché́, notre objectif est de créer, anticiper et de prévoir votre avenir avec cohérence afin de développer et valoriser au mieux votre patrimoine.
Les étapes-clés, une fois votre bilan patrimonial effectué
Après avoir réalisé un bilan de votre situation actuelle : nous réaliserons des études et des simulations pour rechercher les solutions les plus performantes et atteindre vos objectifs. Notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagnera sur le long terme pour adapter ces stratégies aux évolutions de votre vie, au contexte économique et aux nouvelles lois.
Notre adaptabilité et notre réactivité sont essentielles pour obtenir des résultats à la hauteur de vos espérances.
L’accompagnement de STEINMANN GESTION PRIVÉE
Chez STEINMANN GESTION PRIVÉE, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie, afin d’optimiser votre trésorerie et de pérenniser votre patrimoine.
CE SONT VOS BESOINS ET VOS OBJECTIFS QUI GUIDENT NOS RECOMMANDATIONS, ET NON L’INVERSE.
Grâce à des rencontres régulières et un dialogue permanent, nous ajustons votre stratégie patrimoniale ensemble et nous nous adaptons à vos besoins tout au long de notre collaboration.
Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’appréhender votre patrimoine avec une vision globale : conseil en investissements, ingénierie patrimoniale, préparation de chaque étape de votre vie (contrats retraite, ...), accompagnement immobilier, Family office...
NOTRE MISSION : IDENTIFIER ET ANTICIPER LES RISQUES, QU’ILS SOIENT FINANCIERS, JURIDIQUES, FISCAUX OU ADMINISTRATIFS, TOUT EN PRÉSERVANT LA COHÉRENCE FAMILIALE.
Nos champs d’action pour les entreprises et les particuliers :
- Conseil patrimonial ;
- Solutions en placements et gestion d’actifs ;
- Investissement immobilier ;
- Optimisation de la trésorerie d’entreprise ;
- Solutions de défiscalisation ;
- Contrats de prévoyance santé.
