Les atouts de notre cabinet de conseil en Gestion Patrimoine

Expertise

Nous vous offrons des conseils patrimoniaux avisés et proposons des produits financiers performants

Accompagnement sur mesure

Pour vous servir au mieux, nous vous rencontrons à la fréquence que vous désirez : rendez-vous annuels, mensuels, hebdomadaires…

Réactivité

Grâce à notre veille permanente, nous vous conseillons pour faire évoluer rapidement, si besoin, vos stratégies financières, fiscales ou immobilières

L’histoire de notre cabinet

Conseiller patrimonial, Martin STEINMANN a créé l’entreprise STEINMANN GESTION PRIVÉE en 2018. Notre entreprise familiale propose des solutions performantes en gestion de patrimoine et placements financiers.

Notre société de gestion est placée sous le contrôle par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle détient les cartes professionnelles et agréments nécessaires pour :

  • prodiguer des conseils en gestion de patrimoine ;
  • effectuer des placements pour le compte de ses clients ;
  • proposer la souscription de contrats d’assurance ;
  • gérer des biens immobiliers.

Plus d'informations

Les activités de notre cabinet

  • Conseil patrimonial : transmission de patrimoine (biens, épargne, placements). Nous vous proposons des solutions pour accroître votre patrimoine, adaptées à votre situation personnelle et familiale, à votre régime matrimonial et à votre statut (salarié, micro-entrepreneur, chef d’entreprise, profession libérale, fonctionnaire, retraité…) ;
  • Solutions de placements, gestion d’actifs (aussi appelée « asset management ») :
    Selon vos besoins à court et long terme, nous élaborons une stratégie patrimoniale en vous proposant différents placements :
    - création d’un compte-titres,
    - ouverture d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA),
    - souscription d’un contrat de prévoyance,
    - solutions de défiscalisation, 
    - investissement immobilier ;
  • Souscription d’un contrat de prévoyance : contrat d’assurance permettant de bénéficier de revenus complémentaires et de vous protéger en cas d’accident de la vie, d’invalidité, d’arrêt de travail, de décès… ;
  • Solutions de défiscalisation : Plan d’Épargne Retraite (PER), Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI), Fonds d’Investissement de Proximité (FIP)… ;
  • Investissement immobilier : conseils pour réussir dans l’immobilier locatif, solutions de défiscalisation de vos biens ;
  • Optimisation de la trésorerie d’entreprise ;
  • Conseil en stratégie d’entreprise : Afin de garantir les solutions les plus adaptés à vos problématiques, nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de notre métier (avocats, notaires, experts comptables...), afin d’optimiser au mieux votre stratégie d’entreprise (modification du statut de votre société (SARL, SAS...), conseil en optimisation fiscale...)

Le saviez-vous ? Aucun fonds ne transite par notre cabinet. Toutes les sommes sont investies via différents contrats que vous souscrivez.

Notre accompagnement en cinq temps :

  Un rendez-vous découverte ;

   L’étude de votre dossier ;

  Un rendez-vous d’échange portant sur nos préconisations stratégiques ;

  La mise en œuvre de votre projet ;

  Un suivi régulier, qui nous permet d’affiner votre stratégie patrimoniale, vos enjeux et vos objectifs à chaque étape de votre vie


Vous souhaitez en savoir plus sur notre éthique et notre savoir-faire ? Découvrez ici des avis clients authentiques et contrôlés !

Nos avis clients

À qui s’adressent nos services ?

Particuliers ou entreprises, notre cabinet vous propose des solutions
sur-mesure, correspondant à vos objectifs et vos besoins.

Vous êtes un particulier

  • Vous avez épargné plusieurs milliers d’euros et vous aimeriez les faire fructifier ?
  • Vous désirez souscrire un contrat de prévoyance, une assurance-vie ou un contrat de capitalisation pour vous ou votre famille ?
  • Vous aimeriez être guidé pour investir dans l’immobilier ?

Vous êtes un chef d’entreprise

  • Vous êtes à la recherche de solutions de défiscalisation ?
  • Vous désirez préparer sereinement votre retraite ?
  • Vous aimeriez souscrire un contrat d’assurance pour être à l’abri en cas d’aléa ?
  • Vous recherchez un conseiller patrimonial pour faire fructifier votre trésorerie, grâce à des placements intéressants ?
  • Vous souhaitez un accompagnement de qualité pour gérer votre fortune et sa transmission (family office) ?

Vous désirez développer votre patrimoine, dans une relation de confiance ? STEINMANN GESTION PRIVEE
vous accompagne tout au long de votre parcours personnel et professionnel.

En savoir davantage

Notre zone d’intervention

Nous vous accueillons dans nos locaux à Reims, dans la Marne (région Grand Est).

Nous nous rendons régulièrement à Paris, Metz, Strasbourg, Nancy, Rouen, Nantes, Le Touquet, Le Mans, Tours. Si vous résidez dans une autre région de France, n’hésitez pas à nous contacter. Nous proposons également des rendez-vous à distance.

Vous souhaitez bénéficier de nos conseils en gestion de patrimoine ? Décrivez-nous votre demande. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

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